Apporter un conseil patrimonial pertinent tout en s’inscrivant dans la durée avec nos clients.

Audit, découverte et
analyse des besoins

Contactez-nous

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SERVICES

Nos expertises

01

Financier

→ Assurance-vie

→ Contrat de capitalisation

→ Contrat retraite

→ Compte titres/PEA

→ Gestion financière

→ Produits Structurés

02

Immobilier

→ Club deals

→ Fonds d'investissement

→ SCPI/OPCI

→ Ancien rénové

→ Location meublée non professionnel

03

Non côté

→ Private equity

→ 150 0 B TER

→ Dette privée

→ Infrastructures

04

Conseil

→ Assistance à la déclaration d'impôts

→ Fiscalité

→ Études patrimoniales et successorales

→ Gestion des appels d'offres produits

→ Ingénierie financière

→ Prévoyance et protection de la famille

→ Retraite

À propos

NOUS CONNAÎTRE

LBE Patrimoine est un cabinet français spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier et immobilier, dédié aux particuliers et aux chefs d’entreprise.

Nous nous positionnons comme votre partenaire de confiance à long terme pour définir vos objectifs, les mettre en place et les pérenniser. Nous mettons tout en œuvre pour préverser et faire grandir votre patrimoine.

Grâce à de nombreuses années d'expérience et d'une expertise approfondie des marchés, notre équipe est entièrement dévouée à la réalisation de vos projets.

Nous vous apportons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à vos objectifs de vie.

Chaque situation étant unique, nous prenons le temps de vous connaître et de concevoir une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.

Puisque la confiance est l’un de nos piliers, nous instaurons une relation durable, basée sur la transparence, l'intégrité et la confidentialité.

Notre gestion active et proactive nous permet de suivre l'évolution des marchés financiers, législatifs et fiscaux pour vous proposer les solutions les plus adaptées et performantes.

LBE Patrimoine vous accompagne à chaque étape de votre vie, que ce soit pour préparer votre retraite, financer l'éducation de vos enfants, protéger votre famille ou transmettre votre patrimoine. Nous couvrons tous les aspects de la gestion de patrimoine, de la planification financière à l'optimisation fiscale.

En choisissant LBE Patrimoine, vous optez pour un partenaire de confiance, capable de vous guider avec expertise et bienveillance dans la gestion de votre patrimoine.

Ensemble, construisons un avenir financier pérenne et prospère.

Approche

Notre Méthodologie

LBE Patrimoine vous guide pour saisir chaque opportunité. Nos conseils avisés vous permettent de valoriser et sécuriser votre patrimoine dans un monde en perpétuelle évolution.

1
Vous découvrir

Bien vous connaître nous permet de mieux vous conseiller. Lors d'un premier rendez-vous, nous réalisons un audit de votre situation financière et familiale afin de définir vos objectifs.

2
Présentation de notre accompagnement

Après avoir étudier votre situation patrimoniale, nos experts élaborent une stratégie personnalisée et adaptée à vos besoins.

3
Mise en place des solutions retenues

Nous mettons en œuvre pour vous les solutions patrimoniales validées ensemble, en accord avec votre profil d'investisseur et vos objectifs de vie.

4
Vous suivre

Conformément à nos lettres de mission, LBE Patrimoine s’engage dans le suivi continu de vos actifs et veille à ce que vos décisions soient respectées.

Méthologie

Un acompagnement structuré
en 4 étapes :

Clients

Ce que nos clients disent

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Leah Yurfset

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Roy Gold

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Nela Yliuay

FAQ

Vous vous êtes probablement déjà posé ses questions...

Foire aux questions

Le conseiller en gestion de Patrimoine est un expert du Patrimoine. Il a pour but de créer et de gérer le Patrimoine de chacun de ses clients en apportant une réponse personnalisée et adaptée. Il peut intervenir dans différents domaines : juridiques, fiscaux, financiers ou encore immobiliers.

La gestion de patrimoine vise à optimiser la valeur d’un patrimoine, tout en réduisant au maximum les risques encourus et en répondant aux objectifs financiers à court, moyen et long terme. Pour cela, le conseiller en gestion de patrimoine met en place différentes stratégies qui sont adaptées à la situation professionnelle et personnelle de chacun.

Il est préférable de consulter un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. En effet, ce professionnel garde une totale indépendance vis-à-vis des établissements financiers et immobiliers, car il n’a aucun compte à leur rendre. Dès lors, il a toute liberté d’étudier l’ensemble des marchés financiers et immobiliers et peut ainsi vous conseiller en toute objectivité.

Nous analysons donc votre patrimoine à partir d’une méthodologie globale et nous vous guidons dans vos investissements en prenant en compte votre situation familiale, votre régime fiscal et l’organisation juridique auxquels vous êtes soumis.

Notre indépendance vous permet d’avoir accès à une large gamme de produits multifournisseurs et pas seulement ceux proposés par un seul établissement. La pertinence de chaque support d’investissement est étudiée et nous sélectionnons les plus fiables pour vous obtenir performance, sécurité et transparence.

Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine n’est pas réservée uniquement aux personnes qui possèdent un patrimoine conséquent. Elle est profitable à toutes celles et ceux qui souhaitent faire fructifier leur épargne, quel qu’en soit le montant. Et préparer leur avenir avec sérénité.

Le conseiller en Gestion de Patrimoine étudiera votre situation financière et personnelle afin de vous apporter les réponses les plus adaptées, ainsi que les solutions susceptibles d’être mises en place.

Pour certains investissements financiers, un minimum peut être fixé par nos partenaires et les autorités de régulation. Celui-ci diffère donc selon chaque produit : par exemple, le ticket d’entrée pour une assurance-vie va être de 1 000 € tandis qu’il sera de 100 000 € pour un fonds de Private Equity.

Concernant les investissements immobiliers tout dépendra du montant de votre capacité d’endettement ou de vos liquidités.

Lors d’un investissement financier, que vous investissez en bourse ou en non-côté, votre argent ne sera pas garanti. Il existe cependant des supports financiers qui vous permette de sécuriser votre argent comme le fonds euros.

Même un investissement immobilier n’est pas garanti. Nous vous aidons donc à monter votre projet en sélectionnant attentivement nos partenaires et les biens afin de sécuriser votre investissement dans le temps